エネルギーの未来に関する議論は混乱している。エネルギー転換について十数人の識者に尋ねれば、おなじみの憂鬱の大合唱が聞こえてくるだろう。
電気自動車は失速し、ネットゼロ目標は崩れ、排出量は増加し、化石燃料産業は増長し、世界は脱炭素化に失敗していると言われている。エネルギー転換？何の移行だ？トランプがホワイトハウスに戻り、地政学が気候変動問題をさらに後退させている今、このプロジェクト全体が破滅的であることは間違いない。
しかし、この流行の悲観論は全体像を見逃している。新たなエネルギーテクノロジーは一貫して成長を続けており、その影響力も増している。今日、世界は新たなエネルギーテクノロジーに化石燃料の2倍の投資をおこなっている。2024年だけでも、太陽光発電の増加はドイツの全電力需要に匹敵する。中国では、新車販売の半分近くが電気自動車である。エレクトロテックは急速に加速しており、中国は今年すでに化石燃料需要のピークに達しているかもしれない。ほとんどの人は、これらのことをニュースの見出しから想像できないだろう。
今日のエネルギー論争の問題点
この断絶の主な原因は、エネルギーにかかわる議論が、化石燃料漸進派（the fossil gradualists）とネットゼロ純粋派（the net-zero puritans）の2つの凝り固まった陣営に二極化していることだと私たちは考えている。
化石燃料漸進主義者たちは、石油、ガス、石炭からの脱却には時間がかかり、痛みをともなうと主張する。化石燃料は人類最大の発見だと彼らは主張する。文明は単に石油の樽を必要とし、レガシーエネルギー巨大企業によって形成されている。彼らの自信は、2世紀以上にわたって比類のない規模と複雑さでエネルギーを供給してきたことに由来する。彼らのレガシーな考え方にそぐわない新たなエネルギーからの利益は、補助金やイデオロギーの産物として軽んじられる。
一方、ネットゼロ純粋主義者たちは、エネルギーシステムを解決すべき公害問題としてとらえている。そのレンズを通して見れば、世界は削減すべき何トンもの排出炭素で構成されている。政府は率先して、2050年までにすべての排出量を削減する包括的な計画を策定し、規制を拡大することでそれを実現しなければならない。一方、現存する企業は責任を負い、ネットゼロの軌道に適応しなければならない。この陣営は、チャンスからではなく、気候変動という避けられない物理現象に強制された必要性から行動を起こすことを望んでいる。また、新たなエネルギーの進歩は、理想的で即効性のある変化にはほど遠いため、軽視する傾向がある。
両陣営は正反対に見えるかもしれないが、その世界観はどちらかが認めたがっている以上に一致している。両陣営とも、今日のエネルギー転換は主に気候変動への懸念と政策によってもたらされていると考えている。両者とも、化石燃料は経済の「自然な」状態の一部であり、丹念な介入だけが私たちをそこから遠ざけることができるものだと暗黙のうちに想定しているようだ。そして両者とも、移行から生まれる経済成長、エネルギー安全保障、産業機会を、変化の中心的な力としてではなく、副次的な効果として扱う傾向がある。
その結果、どちらの考え方も、今エネルギー界で起きていることを説明する力はあまりない。どちらも、現在の移行の規模やスピードを理解する論理をもちあわせていない。中国がクリーンエネルギー大国として台頭することも、蓄電池、太陽光発電、EVなどのテクノロジーが安価で競争力のあるものになるスピードも、彼らは予想していなかった。
今日、エネルギー業界で起きていることを理解するためには、新しいレンズが必要だ。私たちは第3の道として、「エレクトロテック革命（the electrotech revolution）」を提案する。この転換は、汚れた燃料をよりクリーンな燃料に交換することではなく、電気を中心に組織された、根本的に改善されたより効率的なエネルギーシステムを構築することである。
これは、エレクトロテックの展開によって実現される。つまり、太陽光発電、風力発電、蓄電池、EV、ヒートポンプ、スマートグリッド、デジタル制御など、電気をベースとしたテクノロジーの新しい波である。供給側では、太陽光発電と風力発電が化石燃料に取って代わりつつある。需要側では、輸送、建物、産業が電化されつつある。そしてその中間では、蓄電池とデジタルシステムがすべてを結びつけ、リアルタイムの調整、柔軟性、制御を可能にしている。
この変化は、私たちがこれまで何度も目にしてきたような、典型的なテクノロジーディスラプションの連鎖の中で展開されている。コンピューティング、電気通信、運輸における過去のシフトのように、変化はトップダウンの義務や既存企業によってではなく、ボトムアップのイノベーション、市場の勢い、そして次世代テクノロジーに投資する先見の明のある政府によってもたらされている。この見解は、エレクトロテックの採用が気候変動対策よりもはるかに深い力によって推進され、急速な破壊的変化が起こることを予見している。
クリーンテックではなくエレクトロテック
エレクトロテックを、より広範で曖昧な「クリーンテック」の概念と区別することは重要である。クリーンテックとは異なり、エレクトロテックは、炭素回収貯留（CCS）、バイオマス、ブルー水素など、電気以外のソリューションを除外している。これらのテクノロジーをクリーンテックというラベルでひとくくりにすることで、エレクトロテックは足を引っ張られ、その成功が、能力の劣る他のテクノロジーの失敗の陰に隠れて見えなくなってしまう。エネルギー関連のニュースの一般的な読者にとって、太陽光発電や蓄電池の目覚ましい進歩は、公的資金の浪費や、バイオマス、水素、CCSといった性能の低いテクノロジーによるグリーンウォッシュの見出しに埋もれてしまいがちだ。
エレクトロテックの可能性を最大限に引き出すためには、私たちはこの緑色に塗られたフレームからエレクトロテックを解き放つ必要がある。そして、その起源は、気候運動よりもずっと以前からあったという認識からはじまる。
気候変動対策に先んじるエレクトロテック
私たちは1世紀以上にわたって世界を電化してきた。京都議定書やネットゼロ目標が話題に上るずっと以前から、電気は現代の生活を一変させてきた。そのはじまりは1880年代で、電灯やモーターが炎や蒸気に取って代わりはじめた。このような初期の段階から、照明、産業機械、家庭用電化製品の台頭を原動力として、1900年以降、世界の電力需要は年率約7％で増加した。
そして20世紀半ば、電気機器の急増が家庭や産業界への電気の普及を加速させた。テレビ、冷蔵庫、洗濯機、ラジオは、組立ライン製造の進歩と部品コストの低下により、大衆向け製品となった。この数十年で、現代的な電気ライフスタイルが台頭した。
その上に、20世紀後半以降の情報テクノロジーの電化があった。もともとラジオやメインフレームのために開発された半導体は、新しい情報テクノロジーの基礎を築いた。チップ産業から生まれたクリーンラボの製造テクノロジーは、やがて太陽光パネルや蓄電池セル、その他の主要なエレクトロテック部品の大量生産を可能にした。メインフレームからパーソナルコンピューター、そしてスマートフォンへとコンピューティングが進歩するにつれ、エネルギーをリアルタイムで管理する能力も進歩した。
多くの点で、エレクトロテックはIT革命の産物である。よく見れば、その系譜は紛れもないものだ。部品、製造技術、さらには関係する企業や人々までも。チップやスマートフォンの大量生産に使われた精密工程が、今では蓄電池セルや太陽光パネルを製造している。Appleのような企業でハイテク組み立ての訓練を受けた労働者が、同じ工場でエレクトロテックの台頭を支えているのだ。ノートパソコンと太陽光パネルの間には、太陽光パネルとガス火力発電所の間よりも共通点が多い。この共通点が、エレクトロテックが急速に拡大している理由を説明している。これは、単なる新進のエネルギーテクノロジーではなく、デジタル革命がエネルギーへと継続しているのだ。
今日、エレクトロテックには3つのクラスターが存在する：再生可能エネルギーの電力供給、電化された需要、そしてデジタルコーディネーションである。この3つのクラスターが融合することで、現在の状況は非常に重要なものとなっている。このわずか5年間で、再生可能エネルギーは化石燃料の電力よりも安くなり、電気自動車はガソリン車にコストで勝り、蓄電池はほとんどのピーク負荷対応の化石燃料発電所よりも安くなり、デジタルシステムはEV充電器からヒートポンプまで、送電網の前や後ろにあるすべてのものを仮想的に制御するようになった。
これらのテクノロジークラスターは、それぞれ単独でも大きな転換を促すことができただろう。しかし、これらのテクノロジークラスターが相互に作用し、補強し合うことで、かつては一世紀かかった進化のプロセスを、革命的な変化の10年に変えつつある。
エレクトロテックの原動力は深い
エレクトロテックがどこから来たのかがわかったところで、次にその急速な普及の原動力は何なのかを考えてみよう。繰り返すが、その原動力は気候変動対策ではない。物理学、経済学、地政学という3つの基本的な力が、今日のエレクトロテックの勢いを支えている。たとえ気候変動が方程式に含まれていなかったとしても、説得力は変わらないだろう。
変化の物理学
化石燃料の燃焼は本質的に無駄が多い。自動車のエンジンであれ、自宅を暖めるガス焚きボイラーであれ、燃焼システムは投入エネルギーの膨大な部分を浪費している。世界全体では、エネルギーシステムに投入されたエネルギーの約3分の2が、有用なものを得る前に燃焼プロセスで失われている。その額は年間およそ4兆6,000億ドルにのぼり、文字通り煙のように消えていく。
エレクトロテックはこの非効率を回避する。燃焼がないため、エネルギーは電流によって移動する。風力発電や太陽光発電は燃料を必要としないため、発電過程でエネルギーを浪費することがない。電気自動車が消費するエネルギーはガソリン車の約3倍少ない。ヒートポンプはガスボイラーの約3倍から4倍の効率がある。物理学の見地から言えば、エレクトロテックはエネルギーに対してはるかにシンプルでエレガントなアプローチを提供する。エイモリー・ロビンスの言葉を借りれば「燃える分子」ではなく「従順な電子」を中心にシステムを構築する方が、よりスマートなエンジニアリングなのだ。電気工学の根拠の多くは、熱力学の静かだが容赦ない論理にある。
変化の経済学
第二の原動力はコストであり、より具体的には、そのコストはどこから来るのかということである。エレクトロテックのコストは製造に根ざしている。化石燃料のコストは、燃料を掘り出すことに根ざしている。
化石エネルギーは採掘によって成り立っている。その核となる投入物は可燃物であり、それを見つけ、掘削し、何度も燃やさなければならない。必要なエネルギーが多ければ多いほど、より多くの燃料を採掘しなければならず、コストも高くなる。
エレクトロテックは燃料に頼らない。エレクトロテックは無料の太陽光と風を利用する。そのコストは、太陽光パネル、蓄電池、モーター、インバーターなど、エネルギーを活用・利用するテクノロジーの製造にかかる。
これらは製造品であるため、エレクトロテックは規模と学習から利益を得ることができる。また、太陽光パネルや蓄電池セルなど、その多くが小型でモジュール化されているため、スケールアップと学習が早い。製造され、導入されるたびに、次のユニットのコストが下がっていく。対照的に、化石燃料システムはこのようにスケールアップしない。埋蔵量が枯渇し、より深く掘り下げなければならなくなるにつれて、より高価になる。
エレクトロテックのコスト削減は劇的だ。過去30年間で、太陽光発電とリチウムイオン電池のコストは90％以上も低下した。EVは現在、多くの主要市場でガソリン車と同等か、それに近い価格になっている。中国では、電気自動車の新モデルが1万ドルで販売されている。これは、大規模な製造と戦略的投資によってつくられた量販製品である。
そして、電気製品の寿命が尽きれば、その中身をリサイクルすればいい。レガシーエネルギーが資源を燃やし尽くすのに対し、新たなエネルギーは資源を借りるだけだ。例えば、EVへの移行に必要な採掘量は、化石燃料の採掘量に比べればわずかであるだけでなく、一時的なものであることは、これまでの研究で明らかになっている。時間が経てば、新しい鉱物のほとんどを、耐用年数を終えた旧いテクノロジーのリサイクルから得ることができる。
要するに、エレクトロテックの経済学は製造業の経済学なのだ。つくればつくるほど安くなる。化石経済学は採掘経済学である。掘れば掘るほどコストがかかる。この2つのシステムの経済学は正反対の方向に動き、いったんクロスオーバーポイントに達すると、もう後戻りはできない。
変化の地政学
かつてエネルギー安全保障とは、化石燃料へのアクセスを確保することだった。旧来のエネルギー秩序は、集中的な埋蔵量、広大なサプライチェーン、そして石油国家政治の上に成り立っていた。その結果、金融の安定と国家主権の両方を犠牲にして世界人口のほとんどが輸入エネルギーに依存するようになった。
しかし、エレクトロテックはそれを覆す。太陽光と風力はどこにでもあり、地球上のほぼすべての国が、自国のエネルギーを大規模に生産できる。その可能性は革命的だ。サウジアラビア・レベルのエネルギーの豊かさと、すべての人のための自立である。
もちろんテクノロジーは中立的なものだが、その特性によって、どのようなシステムが可能になるかが決まる。化石燃料は特定の地域に集中し、大規模で集中的なインフラと制御を必要とする傾向がある。これとは対照的に、エレクトロテックは分散型でモジュール化されており、広く利用できる。エネルギー自給の優先順位が高まるにつれ、化石燃料では決して実現できない民主的な自給自足のレベルを、地域分散型の再生可能エネルギーが実現できることに気づく国が増えるだろう。エレクトロテックの種をまく者は、主権を刈り取るのだ。
世界中の政府はすでに行動を起こしている。現在、南半球の国々の5分の1では、北半球よりも太陽光発電や風力発電の比率が高い。それは、ケニアやモロッコが気候変動に配慮しているからではなく、レガシーシステムやドグマに縛られることが少ないからだ。彼らはエレクトロテックを、エネルギー自立への道だと考えている。
技術的に最先端をいくことは、国防にとっても不可欠である。ウクライナでの戦争は、現代の戦争がバッテリー駆動のドローン、ロボット、分散型電力システムに依存していることを示している。ますます不安定になる世界では、各国は自国を防衛するために、もっとも安価で、もっとも強く、もっとも速いエレクトロテックを開発しようとするだろう。ディーゼルを動力源とする戦車や船舶は、やがて騎兵隊や帆船と同じように、戦場では場違いな存在となり、効果を発揮しなくなるだろう。
これらはクリーンテックではなく、エレクトロテックの原動力である
はっきりと区別することが重要だ。物理学、経済学、地政学という変化の3つの原動力は、エレクトロテックがいかに他のクリーンテックと一線を画しているかを示している。
エレクトロテックを前進させる力と同じ力が、他のクリーンテックを後退させることも多い。炭素回収は効率が悪く、コストが高く、非モジュラーである。水素やバイオマスは、ニッチなケースでは有用な可能性があるが、拡張性に乏しく、モジュール性に欠け、依存度を減らすというよりはシフトさせるだけであることが多い。排出削減に貢献するとしても、エレクトロテックを推進するような原動力にはならない。どちらかといえば、妨げになっている。
もちろん、気候変動は依然として重要である。新たなエネルギーテクノロジーの普及を加速させる重要な理由であることに変わりはない。しかし、エレクトロテックにとって、気候変動はもはや唯一の、あるいは主要な推進力ですらない。他のクリーンテックとは異なり、エレクトロテックはその勢いを維持するために気候に関する議論を必要としない。
その意味は、より遠くへ、より速く伝わるだろう
その成り立ちと推進力を誤解しているのだから、有力なエネルギーアナリストが一貫してエレクトロテック予測を的外れにしているのも当然だろう。コストは予想を上回るスピードで下がり続けている。予測よりも早く普及が進む。ある時点で、これは単なるランダムエラーではなく、バイアスであることがわかってきた。エレクトロテックに対する度重なる過小評価は、変化の仕組みに対する深い誤解を露呈している。
また、こうしたテクノロジーは単一の市場内でどれだけ早く成長するかということだけではない。新たな分野や国へいかに簡単に飛び移れるかということでもある。蓄電池を例にとると、専門家たちはつい最近まで、長距離トラックはおろか、ファミリーカーにもほとんど電力を供給できないと考えていた（私たちの期待がどれほど限定的なものであったかを知りたければ、EVに関する2008年のIEA報告書を参照して下さい）。今日、蓄電池は道路交通のほぼすべてを電化する勢いであり、海運や航空にも参入しようとしている。
移行はノイジーで非線形だ。それを正確にモデル化しようとするのは大失敗のもとだ。多くのインクが、そして何テラバイトもの容量が、移行の正確なペースと形状を予測しようとして流出し、ただそれが正確に間違っているだけなのだ。だからといって、何が起こるかを予測する方法がないわけではない。一歩下がって、エレクトロテック普及の大まかなパターンを見てみると、S字カーブという見慣れたものが浮かび上がってくる。
これは驚くべきことではない。ドイン・ファーマーや他の人々が示しているように、S字カーブを描くようなテクノロジー移行は、ほとんどの場合、常に展開されてきた。従来のビジネスが通常なのではなく、Sカーブが通常なのだ。
そう、市場によっては、ある年から次の年にかけて業績が下振れすることもあれば、業績が上振れすることもある。2024年、ドイツのEV販売は予想に反して失速したが、南半球のEV販売は予想外に急増した。そのため、全体としてはまだ世界的な加速が続いている。テスラのように失速する企業もあれば、BYDのように参入する企業もある。
テクノロジー革命の原動力が非常に根本的なものである場合、それは川に働く重力のようになる。急流では多くの波乱があっても、最終的にはすべての水は下流にたどり着く。
新しいエレクトロ・ワールド・オーダー
中国は少し前にエレクトロテックへの移行を意識し、ソリューションに全面的に乗り出した。今日、製造だけでなく導入においても世界をリードしている。昨年、私たちが書いたように、中国は世界初の「エレクトロ国家（electrostates）」となった。国内の成長と国際的な権力の大部分をエレクトロテックから得ている国である。そして現在、欧米諸国と同様に、グローバルサウスの多くの国々が中国に追随しようとしている。
中国が先行しているかもしれないが、だからといって欧米が負けたわけではない。これはゼロサムゲームではない。新興のエレクトロ・ワールド・オーダーでは、多くの人がトップに立つ余地がある。エレクトロテックは、すべての国にエネルギー自給を達成するための手段を提供する。そして、リサイクルが進めば、ほとんどの地域は最終的に自国の引退したインフラから必要な材料を供給できるようになるだろう。ここで約束されているのは、ひとつの国が優位に立つことではなく、すべての人が自立することなのだ。
しかし、このチャンスをつかむためには、西側諸国は自らの影を飛び越える必要がある。過去20年間、エネルギーに関する議論は、気候変動に関する文化戦争に巻き込まれてきた。このような枠組みは、より根本的な変化の原動力を見えなくしている。
気候変動が重要でないわけではないが、今はそれが主要な原動力ではない。私たちは、気候変動がグローバルなアジェンダの中心的な優先事項として戻ってくると確信している。しかしその一方で、エレクトロテックは、富裕国のエネルギー自立から最貧国のエネルギーアクセスまで、他の緊急課題の解決にも貢献している。
この文化戦争の典型的な火種は、最終的な問題への執着である。電力からの温室効果ガス排出の最後の10～15％をどう削減するか？化石燃料に代わる実行可能な代替燃料がまだない分野はどうするのか？これらは重要な問題として扱われているが、実際には、今日のエレクトロテックですでにターゲットにできるエネルギーシステムの75％には何の制約もない。私たちは、今日のテクノロジーの先にあるイノベーションは止まっているという仮定に基づいて、2040年や2050年というエッジケースに固執し、数十年先の未来に「完全にコスト計算された道筋」を要求している。
このアプローチは、戦略策定のもっとも基本的な原則のひとつを見逃している。計画は戦略ではないということだ。計画は、ある重要な前提が変わるとすぐに崩れてしまうものである。このようなことは、変化の激しい時期には絶えず起こることであり、多くの場合、計画が最終決定される前に崩れてしまう。これとは対照的に、戦略は、世界がどのように機能し、その中でどのように行動するかについての理論に基づいて構築される。そして、事実が変化してもなお、有用であり続ける。
エレクトロテックの見方は戦略的である。エレクトロテックは、製造規模とモジュール設計によって経済性が向上し、ユーザーに力を与える自然な傾向を持つ、より効率的なテクノロジーによってエネルギー転換が推進されると見る。これは急進的な考えとは程遠く、エネルギーやその他の分野で成功したテクノロジーの多くが、どのように進歩し、規模を拡大してきたかを示している。
この信念から、私たちは、どのテクノロジーが長期的に成功する可能性が高いかを見極めるのに役立つ、非常にシンプルな3つの問いを発見した。
- エネルギーシステムをより効率的にするか？
- 小型でモジュール化されているため、大規模に製造でき、学習曲線から利益を得ることができるか？
- ユーザーの独立性と安全性を高めるか？
3つともイエスなら、おそらく勝者となる。イエスが2つなら、アキレス腱をもった勝者となる可能性がある。イエスが1つだけなら、チャンスは限られている。もし答えがすべて「ノー」なら（例えばCCSを考えてみよう）、それはごまかしだ。答えがすべて「ノー」だが代替案がない場合、それはやはりごまかしであり、少なくとも「イエス」を得られる解決策を生み出すための根本的な研究開発プログラムを開始する時期が来ていることを示している。
絶対に避けたいのは、既存企業がこれらの課題を解決してくれると思い込むことだ。既存企業が何をしているか、あるいは何をしていないかを中心に考えるのは、破壊的テクノロジーの典型的な間違いだ。1905年当時、フォードは小さな存在だったが、輸送の未来にとっては、世界の馬車産業全体よりも重要だった。コダックからブロックバスター、ノキアに至るまで、新規参入企業が既存企業を押しのける。それがディスラプションというものだ。レガシープレーヤーに固執すれば、彼らとともに沈むことになる。
多くの既存企業はこの移行に失敗するだろう。しかし、新しい企業の多くは成功するだろう。既存企業、特にもっとも保守的な企業のペースに従うことで「秩序ある」移行を求める人々は、そのまま衰退に向かうだろう。勝ちたいと考える企業は、ディスラプションを受け入れ、新しいものを倍増させるだろう。
そして、私たちは勝つ必要がある。エレクトロテック革命は、太陽とチャンスばかりではない。遅れをとることが深刻なリスクとなる。未来のエネルギーシステムは、もはや燃料に依存しないかもしれないが、ソフトウェア、制御システム、デジタルインフラに依存することになるだろう。もし各国がそれらを自ら開発しなければ、結局は他国に依存することになり、他国に対して脆弱になる。ドローンや自律システムの急速な台頭に見られるように、民生用エレクトロテックには明らかな軍事的波及効果もある。そして、AIが多くの人が予想するようにエネルギーを大量に消費することが判明すれば、再エネ電力と蓄電池バックアップをもっとも早く拡大できる国が、決定的な戦略的優位を握ることになるだろう。
だからこそ、私たちはこの新しいエネルギーの波の最前線にいなければならないのだ。そうでなければ、溺れてしまうかもしれないからだ。
エネルギー転換を再考する時が来た。アインシュタインの言葉を借りれば、私たちは問題を思いついたときと同じ考え方では解決できない。私たちは炭素排出というレンズを通してはじめて地球温暖化を知ったが、地球温暖化解決への道筋は、エレクトロテックというレンズを通して見た方がいいかもしれない。
私たちは、テクノロジー競争とエネルギー安全保障によって定義される時代に入った。今、エレクトロテックに集中することで、国や企業は、今後10年間の不安定な時代をより強靭に乗り切ることができる。そうすることで、気候変動による災害から解放され、長期的に安定した生活を送るための基盤を築くことができるのだ。
—
著者：Daan Walter, Sam Butler-Sloss, Kingsmill Bond（Ember）
元記事：The Electrotech Revolution “Rewiring the energy debate: The electrotech perspective” May 28, 2025. 著者の許可のもと、ISEPによる翻訳
